SFAとは？4つの基本機能

SFAは「SalesForceAutomation」の略語であり、業務や案件の管理を通じて営業活動の強化・支援を担うシステムです。
従来マンパワーに頼りがちなプロセスを共有・標準化することで、企業の営業力の底上げが可能となります。
ここでは営業支援システムであるSFAの、4つの基本性能を解説します。

リアルタイムで営業の情報管理ができる機能

日報のマネジメントはもちろん、案件の動向を日・週ごとや月ごとに管理することで業務の可視化につながります。
レポート機能を用いれば動きのあった商談や案件、商談がなかった顧客のデータ内容を期間ごとに洗い出すことができ、しかもリアルタイムで共有できます。
これまでエクセルなど専用ソフトでしか管理できなかった受注金額の想定値なども、必要なタイミングで素早く取り出すことが可能です。
月末や年度末には売上や予算達成率の問題がしばしば発生しますが、それに対しても事前に手を打つことができるなど不測の事態にも対処しやすくなります。
また売上状況に応じて人員配置の方針を早急に打ち立てられることや、レポートを上手くカスタマイズして新規顧客の獲得施策を考案しやすくなる点もメリットです。

商談内容、進捗状況やフローを管理してくれる機能

SFAは商談内容や進捗状況、フローの管理および共有も可能です。
担当者が移動時間などに業務内容や日報を入力することで部署内への共有の簡便化が期待できます。
さらに、個々の案件の進捗状況や提案している商品など各種データにも自動的に反映されることで、効率も上がるでしょう。
また他の部署と共有するツールとして、社内SNSや掲示板といった機能も有用です。
顧客データはもちろん最新の製品ニュースや、外出先で得た競合他社の製品情報などを拡散することで部署全体の
業務がよりスムーズになります。
商談日報登録を活用することで商談の進捗をチーム内で共有したり、マネージャーが担当者に改善点をフィードバックできたりと業務のスピードアップも期待できます。
訪問回数や提案した商材の本数、案件化率などが数値化されるため、結果を通じて担当者の成長に繋げることも可能です。

外出先の営業活動をアシストしてくれる機能

クラウドに対応しているSFAを用いれば、外出先の業務を強力にサポートしてくれます。
顧客のデータやスケジューラー、資料ファイルなどにアクセスできるため出向先で突然遭遇した営業チャンスも逃しません。
さらにタブレットなどモバイル端末にも連携するよう設定している場合、クライアントのデータを表示してメール送信や電話でアポイントを取るといった作業が外出先でも容易となります。
見積作成の申請や承認に関してもSFAで行えます。事務作業のために帰社する手間が省け、時間短縮できるでしょう。
書類のテンプレートファイルを登録しておくことで、不備を削減することも可能です。
他にも地図とクライアントのデータをリンクさせる機能を用いて、近隣エリアの事務所などを効率的に訪問するといった活用法もあります。

営業情報を資産として活用する機能

担当者の現場業務のサポートや部署内での共有といった基本機能の他に、SFAには担当者一人一人が得た
営業情報を部署全体の資産として活用する機能も有ります。
担当者の行動や商談の内容を透明化することにより、部署内の人員のスキルアップや標準化に貢献してくれます。
活動日報や商談日報など基本データを併用することによって、新人の育成にも活用することが可能です。
名刺や担当客データをSFA内にて一元管理できるため、メンバーの異動や退職に対応しやくなるのも大きなメリットです。
名刺など担当客の情報が1人の担当者に集中する状況を緩和することで、退職後の引き継ぎ不足によるトラブルを未然に防ぐことができます。
相手先の住所や電話番号の変更といった基本情報から、担当者の所感やポイントを余すことなく登録して資産をより成長させることも可能です。

おわりに

日々の業務のサポートや社内へのデータ共有から、担当者のスキルアップなどSFAはさまざまな機能を有しています。モバイル端末およびクラウドに対応しているSFAを導入することで、現場での担当者の業務効率を向上させ、より一層の業績アップを図ることも可能です。自社が抱えている課題や問題点を洗い出した上で、マッチングする機能を有したSFAシステムを選択することが重要です。

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