SFAを導入する前に無料トライアル利用が断然おすすめ

会社でSFAを導入したいと考えている人もいるかもしれません。しかし、適当に導入してしまうと失敗する恐れもあります。そこで、事前に無料トライアルを利用してみるのがおすすめです。トライアルといっても有料版と同じような機能を試すことができます。本格的に導入する前に試用することで、失敗する原因について知っておくことができるのです。

失敗例から学ぶ

SFAの導入を考えている場合、失敗例から学ぶことが大切です。まずはは自社の課題を理解していないという失敗例が挙げられます。
SFAの導入を考える場合には何か理由があるはずですので、それをしっかり理解することがポイントとなります。
例えば、データの入力に時間をかけたにもかかわらず、実際にはその機能が活用されないというケースも多いのです。
データを入力すること自体は目的ではないと覚えておきましょう。SFAを導入しても実際の現場と合わないことが失敗の原因になってしまうこともあります。
入力項目が多すぎると負担になってしまいますし、もともと日報や売上管理表などを入力する必要がある場合、SFAまで入力すると負担がさらに大きくなってしまいます。
営業活動を支援するためのツールであるにもかかわらず、現場の負担になってしまうのは本末転倒です。
多機能すぎて現場が敬遠してしまう、あるいは、教育が追い付かないといった失敗例も多いです。
機能が多い製品のほうが優れているとは限りませんし、一つ一つの使い方を覚えるのが難しくなってしまうのです。
もちろんすべての機能が自社に必要なものなら問題ありませんが、最初からSFAの全ての機能を使う企業はあまり多くないでしょう。
きちんと管理することなく現場に丸投げしてしまうことも失敗に繋がります。そもそもマネージャー自身がSFAを使っていない場合、現場の担当者も使わなくて良いと判断してしまうのです。

トライアル利用で相性をみる

SFAを使いたいなら無料トライアルから試してみるのがおすすめです。
無料でも有料版とほぼ同じ機能を試すことができますし、実際にSFAを使った場合のイメージを膨らませやすくなります。
トライアルではまず、どのような機能が揃っているかどうかを確認しましょう。
多機能な製品が自社にとって有効なものであるとは限りません。
重要なのは自社にとって必要な機能が揃っているかどうかであり、製品の機能をトライアル期間内にきちんと確認しておくのが大切です。
そのためには必要な機能を事前に考えておく必要があるでしょう。
また、実際の現場で使いやすいかどうかもポイントです。現場で使いにくい製品の場合、SFAは定着しません。
入力項目が多すぎるものや機能が複雑な製品の場合、実際にデータを入力する担当者の負担が大きくなってしまいます。
また、忙しい担当者にとっては扱いやすいシステムかどうかも重要です。SFA導入の検討は営業マネージャーや経営企画部などが主体となって進めることが多いでしょう。
実際に使う現場には丸投げになってしまうかもしれませんが、そのような方法では現場でも拒否反応が出てしまいます。
定着率を上げるためには、トライアル期間で実際に営業担当者に使ってもらうのがおすすめです。
また、トライアル期間に実際に何件か顧客や取引先の情報を入力し、営業活動を再現して使ってみることもポイントです。

おわりに

SFAを導入することにより、営業活動の効率化を実現できると言われています。しかし、失敗したというケースもよく耳にすることから、なかなか導入に踏み切れないという企業も多いでしょう。
失敗を防ぐためには失敗につながる原因を知り、きちんと対策をすることが重要です。事前の無料トライアルを上手く活用することにより、ほとんどの場合で失敗を防ぐことができるのです。 SFAの導入にはさまざまなメリットがあるため、ポイントを押さえた上でぜひ検討してみてください。

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